Китайский полупроводниковый гигант SMIC предупреждает о затяжном кризисе поставок высокопроизводительной памяти (HBM), вызванном стремительным развитием технологий искусственного интеллекта. По заявлению руководства компании, текущий спрос на вычислительные мощности значительно превышает возможности производителей, что создаст структурный дисбаланс на рынке полупроводников в ближайшие годы.
Узкие места в производстве и тестировании
Со-генеральный директор SMIC Чжао Хайцзюнь в своем отчете подчеркнул, что ключевой проблемой отрасли станет не дефицит кремниевых пластин, а сложность последующих этапов обработки. Согласно прогнозам эксперта, главным ограничивающим фактором станут процессы финального тестирования и верификации готовых модулей HBM, а не фронтенд-производство.
- Постоянный рост спроса на ИИ-ускорители требует пропорционального увеличения объема памяти.
- Сложность архитектуры HBM увеличивает время на отбраковку и контроль качества.
- Дефицит мощностей для тестирования может затянуться на несколько лет.
Влияние на рынок потребительской электроники
Ожидается, что ситуация начнет трансформироваться через девять месяцев, когда будут введены в строй дополнительные мощности по производству пластин. Однако эти ресурсы будут преимущественно направлены на сектор потребительских товаров. Чжао Хайцзюнь прогнозирует, что в третьем квартале текущего года произойдут изменения в сегменте смартфонов среднего и нижнего ценового диапазона, а также в производстве персональных компьютеров.
Дефицит памяти HBM сохранится в течение нескольких лет. В будущем ограничивающим фактором станут этапы тестирования, а не производство пластин.
Перераспределение мощностей между серверным и потребительским сегментами может привести к временной стабилизации цен на бюджетные гаджеты, несмотря на общий дефицит ИИ-компонентов.
Подводя итог, эксперты SMIC указывают на необходимость масштабных инвестиций в инфраструктуру тестирования полупроводников. В краткосрочной перспективе рынок продолжит сталкиваться с нехваткой компонентов для ИИ-систем, в то время как сектор массовой электроники может ощутить облегчение благодаря вводу новых мощностей фронтенд-производства в конце года.