В 2026 году ожидается значительное перераспределение сил на рынке высокопроизводительных облачных ИИ-ускорителей, что может изменить текущий ландшафт доминирования. Согласно прогнозам, рыночная доля компании NVIDIA, долгое время являвшейся безусловным лидером, впервые опустится ниже 50%, в то время как Google TPU демонстрирует устойчивый рост и готовится занять лидирующие позиции среди ASIC-ускорителей.
Изменения на рынке ИИ-ускорителей: Рост ASIC и укрепление Google
К 2026 году общий объём поставок высокопроизводительных облачных ИИ-ускорителей прогнозируется на уровне более 15 миллионов единиц, что свидетельствует о непрерывном и быстром развитии сектора. Особое внимание привлекает сегмент ASIC-ускорителей, поставки которых, как ожидается, вырастут на 40,9%. Именно в этом сегменте Google TPU, специализированные процессоры для машинного обучения, укрепит свои позиции, потенциально достигнув 21,8% рыночной доли и сохранив лидерство среди ASIC-решений. Это подчеркивает растущий спрос на специализированные решения, оптимизированные для конкретных задач искусственного интеллекта.
Факторы, влияющие на позиции NVIDIA
NVIDIA, ключевой игрок на рынке графических процессоров (GPU) для ИИ, может поставить 7,17 миллиона высокопроизводительных облачных GPU. Однако несколько факторов могут способствовать снижению её общей рыночной доли. Среди них — ограничения на китайском рынке, влияющие на объём поставок, а также задержка выпуска нового поколения GPU R200. Кроме того, растущая популярность ASIC-ускорителей, предлагающих высокую энергоэффективность и производительность для специфических ИИ-нагрузок, также способствует изменению баланса сил. В структуре поставок GPU от NVIDIA ожидается, что доля текущего поколения B300 составит более 70%, в то время как доля R200, несмотря на задержки, достигнет около 20%.
Производственные тенденции и технологические процессы
В производстве чипов для ИИ-ускорителей ключевую роль будет играть TSMC, которая, по прогнозам, доминирует, используя 3-нанометровый техпроцесс для производства около 50% всех чипов. Это подтверждает статус TSMC как лидера в передовых полупроводниковых технологиях. При этом, в связи с политикой импортозамещения в Китае, компания SMIC также увеличит свою долю, используя техпроцесс N+2 примерно для 10% производства чипов.
Эти изменения указывают на усиление конкуренции и диверсификацию в сфере аппаратного обеспечения для ИИ. Растущее проникновение специализированных решений, таких как Google TPU, наряду с традиционными GPU, формирует новый ландшафт, где технологические инновации и гибкость в производстве будут играть решающую роль.